Nestlé ha recentemente completato l'acquisizione di Copenhagen attraverso un pagamento di quasi 3 miliardi di R$. Questa transazione è stata effettuata ad un multiplo compreso tra 12x e 15x l'EBITDA, secondo fonti vicine alla questione.
Advent, una società di private equity che ha acquisito il controllo di Copenhagennel 2020 ha scelto di vendere l’asset a un player strategico invece di effettuare un’offerta pubblica iniziale (IPO), soprattutto considerando l’attuale scenario del mercato dei capitali in Brasile, che presenta sfide significativo.
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Quando Advent investì a Copenhagen, la società registrò un fatturato di R$450 milioni e un EBITDA di R$ 120 milioni, con un grande potenziale per una crescita ancora maggiore – come è realmente è successo.
Da allora, come consigliato dagli investitori, la società ha raggiunto una crescita sostanziale, con un EBITDA praticamente raddoppiato arrivando a oltre 200 milioni di R$.
Durante il processo di vendita, diversi attori finanziari e strategici hanno mostrato interesse per gli asset della società. grande azienda, tra cui Lindt, un tempo partner del Gruppo CRM, controllore del marchio Copenhagen, e Cacau Spettacolo.
Nestlé diventa proprietaria di un'altra grande azienda
L'acquisizione di Copenhagen da parte di Nestlé copre anche Brasil Cacau, incluso un marchio di combattimento che ha influenzato i livelli di EBITDA del gruppo sin dal suo lancio nel 2009.
Sempre secondo alcune fonti vicine alla vicenda, le due parti già realizzate sarebbero state sottoposte a richieste al Consiglio amministrativo per la difesa economica (CADE) all'inizio di agosto.
Ciò suggerisce che Nestlé abbia chiesto la previa approvazione dell’autorità di regolamentazione antitrust, in contrasto con il suo precedente tentativo di acquisire Garoto, durato 20 anni e senza successo.
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