Nestlé a récemment finalisé l'acquisition de Copenhague moyennant un paiement de près de 3 milliards de reais. Cette transaction s'est réalisée à un multiple de 12x à 15x l'EBITDA, selon des sources proches du dossier.
Advent, une société de capital-investissement qui a acquis le contrôle de Copenhagueen 2020, elle a choisi de céder l'actif à un acteur stratégique au lieu de procéder à une introduction en bourse (IPO), surtout compte tenu du scénario actuel du marché des capitaux au Brésil, qui présente des défis significatif.
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Lorsqu'Advent a investi à Copenhague, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 450 millions de reais et un EBITDA de 120 millions de BRL, avec un grand potentiel de croissance encore plus grande – comme c'est réellement le cas c'est arrivé.
Depuis lors, selon les conseils des investisseurs, la société a connu une croissance substantielle, l'EBITDA ayant pratiquement doublé pour atteindre plus de 200 millions de reais.
Lors du processus de vente, plusieurs acteurs financiers et stratégiques se sont montrés intéressés par les actifs de l'entreprise. grande entreprise, dont Lindt, autrefois partenaire du groupe CRM, contrôleur de la marque Copenhague, et Cacau Montrer.
Nestlé devient propriétaire d'une autre grande entreprise
L'acquisition de Copenhague par Se nicher couvre également Brasil Cacau, dont une marque de combat qui impacte les niveaux d'EBITDA du groupe depuis son lancement en 2009.
Toujours selon certaines sources proches du dossier, les deux volets déjà réalisés ont été soumis début août à des requêtes auprès du Conseil administratif de défense économique (CADE).
Cela suggère que Nestlé a demandé l'approbation préalable du régulateur antitrust, ce qui contraste avec sa tentative précédente d'acquérir Garoto, qui a duré 20 ans et a échoué.
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