Nestlé completó recientemente la adquisición de Copenhague mediante un pago de casi 3 mil millones de reales. Esta transacción se realizó a un múltiplo de 12 a 15 veces el EBITDA, según fuentes familiarizadas con el asunto.
Advent, una firma de capital privado que adquirió el control de Copenhagueen 2020, optó por vender el activo a un actor estratégico en lugar de realizar una oferta pública inicial (IPO), especialmente considerando el escenario actual del mercado de capitales en Brasil, que presenta desafíos significativo.
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Cuando Advent invirtió en Copenhague, la empresa registró unos ingresos de 450 millones de reales y un EBITDA de R$ 120 millones, con gran potencial para un crecimiento aún mayor – como realmente es ocurrió.
Desde entonces, siguiendo las recomendaciones de los inversores, la empresa ha logrado un crecimiento sustancial, con un EBITDA prácticamente duplicándose hasta más de R$ 200 millones.
Durante el proceso de venta, varios actores financieros y estratégicos mostraron interés en los activos de la empresa. gran empresa, incluida Lindt, que alguna vez fue socio del grupo CRM, controlador de la marca Copenhague, y Cacau Espectáculo.
Nestlé se convierte en propietaria de otra gran empresa
La adquisición de Copenhague por Estar protegido también cubre Brasil Cacau, incluida una marca de combate que ha impactado los niveles de EBITDA del grupo desde su lanzamiento en 2009.
También según algunas fuentes conocedoras del asunto, las dos partes ya realizadas fueron sometidas a solicitudes ante el Consejo Administrativo de Defensa Económica (CADE) a principios de agosto.
Esto sugiere que Nestlé buscó la aprobación previa del regulador antimonopolio, lo que contrasta con su intento anterior de adquirir Garoto, que duró 20 años y no tuvo éxito.
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